泰会保重庆app开发教程

　　泰会保是陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司为公司员工打造的移动营业解决工具，用于一样平常营业的处置，如辅助客户解决投保、查询待办案件信息、举行保险产物查询、制订投保设计书等，功效异常周全，从投保到售后，无一不提供办公辅助；在一样平常使用中，可用软件举行待办义务统计，让您在办公的时刻能够有序处置一样平常营业，不遗漏任何营业；在这里提供了周全的公司保险产物以及产物知识，在闲暇的时刻还能在平台举行保险知识学习，掌握周全的产物信息，更有利于保险产物的推广，让更多人知晓公司带来的福利保险，从而辅助您轻松开单，拓展营业。

应用功效

　　1、进入产物中央，查询公司现在营销的保险产物，在这里学习产物知识；

　　2、能够举行投保设计书制订，直接录入投保人和被保人信息就能制作投保设计书；

　　3、一键操作就可以将投保设计书直接分享给客户，让客户便捷处置投保问题；

　　4、随时可以举行待办义务添加，有序治理周全的保险营业，让您营业解决更快速；

　　5、各项营业的解决进度是透明的，可在这里直观查询，利便借助应用处置办公营业；

　　6、在治理客户的时刻，可在平台打造客户治理档案，纪录客户投保信息，统一治理；

应用特色

　　1、提供续保查询工具，您可以直接输入客户信息，查询客户保险续保情形；

　　2、客户提交理赔申请时，在线上即可辅助解决，还能查询理赔进度；

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　　3、在造访客户时，可使用软件纪录造访详情，利便领会客户的保险意识；

　　4、举行客户查询，直接输入客户备注名称、手机号等都能快速查询信息；

　　5、能够举行客户头像存储，轻松区分看待，更好的服务每一位客户；

　　6、有着周全的保险产物，寿险、康健险、万能险等，全都能一键推送；

使用说明

　　1、打开软件后进入产物中央就能浏览查看产物信息

　　2、所有产物都有详情纪录，还能查看产物投保条件

　　3、您在为客户选择保险产物时，轻松选择合适的产物

　　4、直接将客户信息录入就可以为客户打造投保设计书

　　5、直接转发共享，让客户查看，在线上就能解决投保

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