2021全球半导体设备厂商TOP15：ASML只第二、中国仅1家

近两年来，由于全球芯片连续求过于供，促使各大晶圆制造厂商纷纷扩产应对，这也直接推动了全球半导体装备的市场的增进。凭证国际半导体产业协会SEMI的统计，2021年全球半导体制造装备销售额激增，相比2020年的712亿美元增进了44%，到达1026亿美元的历史新高。

克日，芯智讯凭证各半导体装备公司财报及相关公然数据，整理了2021年自然年度（2021年1-12月）全球前15泰半导体装备供应商的销售数据及排名显示，美国应用质料以241.72亿美元的收入排名第一，光刻机大厂荷兰ASML以217.75亿美元排名第二，之后的前五厂商划分为日本东京电子（172.78亿美元）、美国泛林团体（165.24亿美元）、美国科磊（81.65亿美元）。

之后排名第6至第15的公司划分为：日本爱德万（39.07亿美元）、美国泰瑞达（37.03亿美元）、日本SCREEN（36.32亿美元）、韩国SEMES（24.86亿美元）、日今天立高科（预计24.53亿美元）、日本迪斯科（21.67亿美元）、荷兰ASMI（20.24亿美元）、日本尼康（19.98亿美元）、中国香港ASM太平洋科技（17.39亿美元）、日本Kokusai Electric（16.38亿美元）。

可以看到，进入全球前10泰半导体装备企业的门槛约为24亿美元，而进入全球前15泰半导体装备企业的门槛则约为16亿美元左右。

以2021年全球半导体制造装备销售额1026亿美元来盘算，前五名厂商的总营收（879.07亿美元，包罗部门非半导体装备销售收入）孝顺了整个行业跨越85%的营收。第四名的泛林团体的营收是第五名科磊的两倍，而科磊的营收又是第六名的泰瑞达的两倍以上，这也显示出半导体装备市场强者恒强的特征。

另外，早年十五泰半导体装备厂商总部的所属区域来看，美国4家，且排名均位于前七；日本7家，占有了近半；荷兰2家；韩国1家；中国香港1家。由此也可以看出，美国、日本、荷兰在半导体装备领域的强势职位。

需要强调的是，由于各半导体企业的年报统计的起止时间上有差异，以是正如该统计备注当中所指出的，这份统计数据统计的2021年自然年度的各企业的半导体相关收入，而非各企业2021/22财年的营收。涵盖了半导体装备、FPD装备及相关的服务收入。

1、应用质料

应用质料（Applied Materials，AMAT）确立于1967 年，是全球最大的半导体装备厂商。其产物主要笼罩薄膜沉积（CVD、PVD 等）、离子注入、刻蚀、快速热处置、化学机械平整（CMP）、计量磨练等装备。

数据显示，2019 年应用质料占有了全球70%的CMP装备市场。另外有数据显示，在全球 PVD(Physical Vapor Deposition)装备市场，应用质料拥有近 55%的份额，在全球 CVD(ChemicalVaporDeposition)装备市场份额也到达了近 30%。在刻蚀装备领域，应用质料也有着不小的市场份额。

财报显示，应用质料停止2021年10月31日的2021财年营收为230.6亿美元，同比增进34%。为了只管靠近2021年自然年的业绩，我们用其2021财年的营收加上其停止于2022年1月30日2022财年第一财季的营收（62.7亿美元），再减去其停止2021年1月30日的2021财年第一财季的营收（51.6亿美元），即应用质料在2021年自然年度的营收约为241.7亿美元。

从收入泉源区域看，2021年度，应用质料来自中国大陆区域的营收占比最高，到达了约33.8%。其次是韩国20.3%，台湾19.8%，美国10.7%，日本8.5%。

凭证应用质料最新宣布的财报显示，其住手2021年5月2日为止的第二财季营收为62.45亿美元，基于GAAP（一样平常公认会计原则），公司毛利率为46.9%，营业利润为18.9亿美元。其中来自中国大陆的营收占比进一步提升到了34%。

展望2022财年第三季度，应用质料公司预计净销售额约为62.5±4亿美元，其中包罗由供应链挑战所带来的预期影响。调整后的非GAAP稀释每股盈余预计在1.59美元至1.95美元之间。

2、ASML

作为全球第一大光刻机厂商，ASML公司占有了全球90%以上的高端光刻机市场（以销售额盘算），也是全球唯逐一家能够供应7nm以下先进制程所必须的EUV光刻机的厂商。

一台EUV光刻机售价约2亿美元，而可以制造2nm先进制程的ASML的新一代高数值孔径 (High-NA) EUV光刻机EXE:5500的售价将更是高达约4亿美元。

ASML的宣布的停止2021年12月31日的2021年整年营收为186.11亿欧元，同比增进35%。根据2021年度欧元兑美元中央汇率1:1.17换算，约为217.75亿美元。

2021年ASML来自光刻系统方面的营收为136.53亿欧元，总共销售了287台光刻系统。详细的销量方面，EUV光刻系统42台，孝顺了约63亿欧元，销售额占比高达46%；ArFi光刻系统81台，销售额占比36%；ArF光刻系统131台，销售额占比10%；i-Line光刻系统33台，销售额占比1%。

从ASML的光刻系统最终出货地来看，中国台湾区域孝顺的销售额占比高达44%，韩国占比35%，中国大陆占比16%。

凭证ASML最新宣布的2022年一季度财报显示，该季度ASML实现净销售额35.34亿欧元，同比下滑19%，毛利率为49%，净利润6.95亿欧元，新增订单金额70亿欧元。从最终出货地的营收占比看，来自中国大陆的占比最高，达34%，紧随厥后的是韩国29%，中国台湾22%，美国6%，日本7%。

ASML预计第二季度净销售额在51亿至53亿欧元之间，毛利率约为49%-50%。预计研发成本约为7.9亿欧元，销售及治理用度约为2.2亿欧元。2022年整年营收预期增进仍为20%左右。

3、东京电子

东京电子是日本最大、全球第三泰半导体制造装备提供商，公司总部在日本东京，主要从事半导体制造装备和平板显示器制造装备的研发和生产。主要产物包罗：涂布/显像装备、热处置成膜装备、干法刻蚀装备、CVD、湿法洗濯装备及测试装备。

资料显示，东京电子是涂胶显影装备领域的行业龙头，涂布装备在全球占有率到达87%。另外，FPD（平板显示）制造装备中，其蚀刻机装备占有率到达71%。

东京电子2021/22财年（2021年4月1日至2022年3月31日）财报显示，该财年营收20,038亿日元，同比增进43.2%。凭证其宣布的2021自然年度的四个个季度的业绩合计约18780亿日元（包罗了FPD生产装备营收678亿日元），根据2021年1日元兑0.0092美元的汇率中央值盘算，约合172.78亿美元。

从营收泉源区域来看，2021年东京电子来自中国大陆的营收占比最高，到达了27.5%，紧随厥后的是韩国21.3%，中国台湾18.8%，美国11.8%，日本9.8%。

东京电子今年一季度的营收为5648亿日元，同比增进11.5%，毛利为2559亿日元，同比增进9.8%。来自中国大陆的营收占比为22%。

东京电子指出，预计半导体制造装备市场将进一步发展，因此预估本财年（2022年4月-2023年3月）合并营收将年增17.3%至23,500亿日圆、合并营业利率将年增19.5%至7,160亿日圆、合并净利润将年增19.7%至5,230亿日圆。

4、泛林团体

泛林团体又称拉姆研究，确立于1980年，其产物主要包罗刻蚀装备、薄膜沉积（Deposition—CVD/ECD/ALD）装备以及去胶和洗濯（Strip & Clean）、镀铜等装备。在刻蚀装备市场约占全球45%份额，全球第一，其中导体刻蚀约占全球50%以上的市场份额，全球第一；介质刻蚀约占全球20%以上的市场份额，全球第二；CVD约占全球市场20%左右的市场份额，全球第三。

泛林团体的2021财年统计的是2020年6月28日至2021年6月27日的财政数据。凭证其宣布的各个季度的数据来看，住手2021年12月26日的2021自然年度的营收约为165.24亿美元。

从营收泉源区域来看，2021年泛林团体来自中国大陆区域的营收占比也是最高的，到达了33%，紧随厥后的则是韩国26.8%，中国台湾15%，美国5.5%。

泛林团体宣布的住手2022年3月27日的第三财季业绩显示，该财季营收40.6亿美元，上年同期为38.48亿美元。季度净利润10.22亿美元，上年同期为10.71亿美元。

5、科磊

科磊公司确立于1976年，总部在美国加州硅谷主要为半导体、数据存储、LED 及其他相关纳米电子产业提供前道工艺控制和良率治理的解决方案。产物种类已经笼罩加工工艺环节的各种前道光学、电子束量检测装备。依附其检测产物高效、准确的性能特点，科磊在半导体检丈量测装备领域拥有绝对的龙头职位。

从详细产物来看，科磊产物局限普遍，包罗了缺陷检测、Overlay、CD 量测，膜厚等，应用质料主要是缺陷检测及复查、CD 量测等，日立主要为 CD-SEM 量测、缺陷检测等。

凭证 2018 年 SEMI 数据，在全球半导体前道检测装备领域科磊拥有高达52%的市场份额。

凭证科磊的年报显示，由于其通常是以住手6月30日之前的12个月为一个财年，凭证其财报宣布的各个季度的数据盘算，可获得其2021年自然年度的营收约为81.65亿美元。

从收入的泉源区域看，科磊2021年的营收当中，中国大陆的占比最高，到达了27%，之后则是韩国17.5%，中国台湾28.6%，美国10.5%，日本8.3%。

科磊宣布的2022财年第三季度（2022年1-3月）业绩显示，总收入为22.89亿美元，同比增进了27%。

对于2022年整年的预期，科磊基于其装备预订量的增进以及大量积压的订单，以为2022年需求将继续跨越供应，并预计在2022年之前季度收入将会延续增进，整年整体收入增进将跨越20%。为此，科磊将在全球制造局限内战略性地增添产能，以支持这一远景和客户不停增进的历程控制要求。

6、爱德万

爱德万（Advantest）确立于1954 年，总部位于日本东京市，是全球领先的半导体测试装备厂商，拥有种类完善的半导体后道测试台和分选机。数据显示，在储存器测试台细分市场领域，爱德万以40%的市占率耐久位居全球首位。

爱德万的年报通常是以住手3月31日之前的12个月为一个财年，凭证财报宣布的各个季度的数据盘算，可获得其2021年自然年度营收为39.07亿美元。

7、泰瑞达

泰瑞杀青立于2003年，总部位于美国马萨诸塞州，是一家全球顶尖的自动测试装备的供应商。泰瑞达的自动测试装备产物和服务包罗：半导体测试系统、军事/航空测试仪器和系统、储存测试系统、电路板测试和检查系统、无线测试系统。

凭证泰瑞达宣布的财报数据显示，其2021年自然年度营收为37.03亿美元。

2022年第一财季（1月1日-2022年4月3日）泰瑞达营业收入7.55亿美元，净利润1.62亿美元。

泰瑞达总裁兼首席执行官Mark Jagiela示意，进入第二季度，测试中的需求环境比我们1月份的展望逐步改善，汽车和闪存终端市场尤其强劲。在工业自动化方面， Universal Robots和autonomous mobile robot需求依然强劲，预计整年收入增进率将加速。2022年第二季度的收入指引为7.8亿美元至8.7亿美元。

8、Screen

Screen（迪恩士）确立于1973年，总部位于日本东京，产物笼罩半导体、LCD、印刷电路板制程装备。资料显示，Screen在单晶圆洗濯装备市场占有率高达54.9%。

Screen的2021/22财年的年报（2021年4月-2022年3月）营收是4118亿日圆，同比增进28.6%。通过查阅财报可以看到，其2021年自然年度的营收为其2022财年前三季度营收2911亿日元加上2021财年第四财季营收1038亿日元，最终盘算获得的年度营收为3949亿日元，约合36.32亿美元。

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财报也显示，Screen今年一季度（2022年1-3月）营收为1207亿日元，同比增进了14%。

Screen示意，一季度SPE订单额创新高。Screen社长广江敏朗在线上财报说明会上也示意，“来自晶圆代工厂等企业的订单强劲，此种情形预估将连续至2023年3月”。

9、SEMES

SEMES是韩国三星电子旗下的一家半导体装备供应商（三星拥90%以上的Semes的股份），同时也是韩国最大的半导体装备制造商。现在，Semes的产物主要包罗半导体前道工序领域的洗濯（LOTUS、BLUEICE PRIME）、Phototrack（OMEGA-S、OMEGA-K）、蚀刻（Michelan O3、Michelan C4）装备，另有后道工序的Bonder、Probe、Test Handler等装备。

凭证SEMES官网数据显示，其2021年整年的收入为3.12万亿韩元，根据2021年韩元兑美元的中央汇率（1：0.0008）盘算，约合24.96亿美元。营业利润为3533亿韩元，约合2.83亿美元。这是该公司迄今为止最好的年度业绩。与2020年相比，收入和营业利润也划分增进了41%和24%。其中，晶圆厂相关装备占Semes的2021年收入的75%，而平板显示装备占比1.7%。作为对比，在2020年，其晶圆厂装备占其年收入的61.24%，而平板显示装备占比9.9%。

10、Hitachi Higt-Tech

日今天立高科（Hitachi Higt-Tech）确立于1947年，是全球领先的装备大厂。主要产物包罗半导体装备、电子显微镜、FPD装备及医疗剖析装备等。其中，面向半导体领域提供历程装备，计量和检测装备，其焦点产物包罗CD丈量SEM和等离子蚀刻系统，可实现高精度超细加工。此外，其FPD装备包罗包罗Array、Cell、Module、彩色滤光片之制程装备，包罗玻璃基板外面检查装备、曝光机、湿制程装备等。

日立高科2020年半导体相关营业营收为2186.09亿日元，约合20.11亿美元。若是根据其2021年营收增进22%（2021年全球半导体制造装备销售额同比44%增进的中位数）来盘算，将到达24.53亿美元。

11、DISCO

DISCO（迪斯科）确立于1937年，总部位于日本东京，是全球领先的晶圆切割装备厂商。

其2021/22财年（2021年4月-2022年3月）营收2,537.81亿日圆，同比增进38.8%。根据其财报展示的各个季度业绩数据盘算，其2021年自然年度的营收为2355亿日元，约合21.67亿美元。

DISCO今年一季（2022年1-3月）度营收628亿日元，同比增进13.77%。

DISCO指出，因客户投资意愿连续兴旺，该公司产能将连续全开来因应，预估今年二季度（2022年4-6月）合并营收将较去年同期发展29.2%至624亿日圆、合并营益预估大增43.7%至222亿日圆、合并纯益将大增48.4%至157亿日圆，出货额预估将发展8.9%至683亿日圆。

12、ASM International

ASMI（ASM International N.V.）确立于1968年，总部位于荷兰，是一家装备供应商，主要供应半导体、LED和电子制造业产物。该公司为客户提供设计、制造和销售装备和服务，生产半导体器件或集成电路、发光二极管和一样平常电子制造。其中面向半导体领域的装备主要包罗：晶圆加工装备，装配和包装装备，测试装备等。

ASMI还开创了工业中使用的许多成熟晶圆加工手艺的主要方面，包罗光刻、沉积、离子注入和单晶圆外延。近年来，ASMI还将原子层沉积 (ALD) 和等离子增强原子层沉积 (PEALD) 从研发带到了先进制造商现场的主流生产。官方的数据显示，在2020年ALD装备市场，ASMI占有了55%的市场份额。

值得一提的是，ASM太平洋科也是由ASMI投资的，当ASM太平洋科技于1989年在香港上市时，其持有53.1％的股份，之后ASMI一起减持，住手去年底仍持有约24.96%的股份。

凭证财报数据显示，ASMI在2021年度的营收为17.30亿欧元，约合20.24亿美元。

2022年一季度财报显示，ASM太平洋科技营收为52.7亿港元，同比增添21.5%；公司持有人应占盈利8.32亿港元，同比增添59.6%。

13、Nikon

尼康确立于1917年，总部位于日本东京，是全球领先的基于先进光电和周详手艺的产物息争决方案供应商之一。除了我们所熟知的相机产物之外，尼康还拥有针对半导体及FPD制造的光刻装备。

尼康的2022财年是自2021年4月1日-2022年3月31日的12个月，而且其营业局限较广，光刻机仅为其主营营业之一。因此，我们凭证财报统计了2021年自然年度其周详装备营业（包罗半导体装备和FPD装备）的销售额，总计为2172亿日元，总计约为19.98亿美元。

财报也显示，尼康在2021财年（2021年3月-2022年3月）销售了9台全新的半导体光刻装备，以及18台翻新的光刻装备。

14、ASM Pacific Technology

ASM太平洋科技有限公司立于1975年，是一家总部设在中国香港稀奇行政区的上市公司（1989年香港上市），同时在中国深圳，新加坡和马来西亚拥有生产和研发基地。主要从事半导体及电子行业机械及质料生产营业，是全球头部的半导体和发光二极管(LED)行业的集成和封装装备供应商，为跨国芯片制造商、自力集成电路（IC）装配工厂、消费电子产物和LED制造商提供装配装备及质料（蚀刻式和冲压式引线框架）等。

财报显示，2021年自然年度度营收28.2亿美元，同比增进49.3%。来自中国大陆的营收占比高达47.8%。其2021年度半导体装备解决方案的营收为17.39亿美元，同比增进69.6%。

ASM太平洋第一季度营收52.7亿港元，同比增进21.46%，净利润8.32亿港元，同比增进57.10%。

15、Kokusai Electric

Kokusai Electric原为日立国际电气，并与日立High Technology配合在日立团体下开展半导体装备的竞争。但随着日立制作所的营业集中、筛选，在2017年作为非焦点营业被出售给了美国的私募基金（Private Equity Fund）――Kohlberg Kravis Roberts(KKR)，正式脱离日立团体。此外，KKR把原本在日立国际电气团体中肩负半导体生产装备和成膜工艺手艺的资产举行汇总，于2018年6月确立了新的Kokusai Electric。

KKR此前设计将Kokusai Electric部门半导体装备营业（或者所有营业）出售给中国的大型企业和中国政府团结的基金组织，遭遇失败。随后应用质料也设计35亿美元收购Kokusai Electric，但同样遭遇了失败。

凭证Kokusai Electric官网宣布的资料显示，其2021财年营收为1780亿日元，约合16.38亿美元。其中来自中国大陆的营收占比最高，到达了30.2%。

其他有望进入前20的厂商

国产半导体装备厂商北方华创北方2021年实现营业收入96.83亿元，同比增进59.90%，实现归母净利润10.77亿元，同比增进100.66%。其96.83亿元的营收，约合14.52亿美元，应该足以进入2021年全球前20泰半导体装备企业排名。

2022年一季度，北方华创实现营业收入21.36亿元，同比增进50.04%，实现归母净利润2.06亿元，同比增进183.18%。

北方华创示意，2022年一季度公司单晶炉产物出货相较往年有所削减；碳化硅长晶装备订单丰满，预计今年出货将超500台。总体来说，北方华创现在在手订单足够较为足够，生产谋划正常，预计2022年整年也将保持增进。

日本半导体装备厂商大福团体（Daifuku）的2021财年（2020年4月-2021年3月）销售收入为5122.68亿日元。查询财报，统计2021年四个自然季度的总销售收入为4965亿日元，约合45.68亿美元。其中来自电子行业（主要为半导体行业的清洁室存储、搬运系统）的收入占比约为29.4%（2021财年），基于此估算，其2021年自然年度收入约13.43亿美元，也有望进入2021年全球前20泰半导体厂商排名。

佳能的半导体装备营业被划分在“Industrial & others”当中，其中还包罗了网络摄像机、工业相机、CMOS传感器、大型商用印刷机/打印机等，2021年度的该营业的营收为5457.42亿日元，同比增进18.2%。单纯看财报，确实难以把半导体装备的营收自力盘算出来。不外，其营收规模要远小于尼康。

半导体装备需求兴旺，但供应受限

自2020年四序度全球“缺芯”危急发作以来，推动众多的晶圆制造厂商纷纷最先了大规模的扩产。凭证SEMI的展望讲述，全球半导体制造商将于2021年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年将开工建设另外10座晶圆厂以知足市场对于芯片不停增添的需求。而晶圆制造厂商的纷纷扩产也直接拉动了对于半导体装备的兴旺需求。

SEMI的数据显示，2021年全球半导体制造装备销售额激增，相比 2020年的 712 亿美元大幅增进了44%，到达1026亿美元的历史新高。而对于2022年半导体装备市场，SEMI则展望2022年全球前端晶圆厂装备支出总额将同比增进18%，到达1070亿美元的历史新高。

早年十五半导体装备厂商的一季度业绩来看，大部门的厂商一季度营收都保持了不错的增进，同时对于2022年整年不少厂商也是给出了继续保持增进的预期。

不外，对于半导体装备厂商来说，现在订单足够，然则也面临着零部件、质料供应限制，导致自身产能上的限制，产物的交期也连续延伸。

据《日经亚洲谈论》此前报道称，由于从镜头、泵、阀门、微控制器、工程塑胶、电子模组等零件全都紧缺，应用质料、科磊、泛林团体、ASML等半导体装备大厂都向客户发出警示，部门要害装备必须守候最多18个月才气交付。

数据显示，在疫情发作前的2019年，半导体装备交货期平均约为3~4个月，2021年已延伸至10~12个月。业界新闻透露，科磊检测装备的交期已经到达了20个月以上。然则，采访十多名业界高层后却发现，许多数导体装备厂商的零部件供应商的扩产意愿却并不高，这也使得供应主要，同时寻找替换品的难度也大。SEMI最新宣布的展望数据显示，现在部门半导体装备的交付时间甚至跨越2年。

ASML CEO彼得·温宁克（Peter Wennink）在今年3月接受媒体采访时示意，ASML的部门零部件供应商就由于缺芯导致延迟交付，这也进一步导致ASML的装备出货受阻。在之后的采访中，温宁克还透露，由于缺少芯片，一家制造企业正在大量购置洗衣机，然后拆除其中的芯片来使用。

应用质料总裁兼 CEO Gary Dickerson在今一季度财报电话集会上示意，应用质料正在面临供应中的多重挑战，要害问题则是硅元件以及装备子系统中某些部件的欠缺。

泰瑞达认真人也示意，“从供应的角度来看，我们在大多数产物领域继续遇到质料限制。”

泛林半导体总裁兼首席执行官 Timothy M．Archer也强调，由于缺乏要害组件，该季度泛林半导体有20亿美元收入将无法确认。

ASMI CEO Benjamin Loh今年一季度也示意，由于缺芯导致制造芯片的机械装备也泛起了芯片欠缺，这也导致了公司机械交货延迟，而这又会再影响到全球晶圆厂的增产。芯片供应吃紧的情形，很可能今年仍将连续一整年。