3月5日，十三届天下人大五次集会开幕，国务院总理李克强作政府事情讲述。
2022年政府事情讲述指出了今年的各方面生长预期目的，其中，提及的经济增进目的、产业生长结构、社会及民生领域的建设，均会对整年经济生长起到至关主要的影响。
今年政府事情讲述明确了5.5%的经济增进目的，并提出“2022年岁情要坚持稳字当头、稳中求进。面临新的下行压力，要留心增进放在加倍突出的位置”的表述。而实现5.5%的增进目的，完成稳增进这一主要义务，需要基建、房地产、消费等多方面的配合。
那么，今年的政府事情讲述，将对哪些板块形成利好催化？又将带来哪些投资时机呢？连系券商研报，汹涌新闻记者梳理出七条蹊径，划分是基建、房地产、券商、消费、清洁能源、数字经济和三孩看法板块。
蹊径一：基建板块估值具备提升空间
基建投资托底经济效果较好，一直是稳增进的主要抓手。机构剖析称，2022年基建投资增速或到达6.5%，板块估值具备提升空间。
中信证券指出，基建投资作为2022年政府稳增进的主要抓手，基建产业链基本面或将迎来起劲转变，而基本面改善下，估值水平具备一定提升空间。其中，头部修建央企有望成为基建主力军。
中信证券预计，在2022年政府事情讲述投资方面提出“适度超前开展基础设施投资”，资金投向方面要求“支持在建项目后续融资，开工一批支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施刷新等建设项目”，支持在建项目的同时，强调新开工，从而增强2022年投资发力确定性的靠山下，预计2022年基建投资增速有望到达6.5%。
“政府事情讲述财政发力意图显著，接下来基建投资有望连续。今年财政支出规模比去年扩大2万亿元以上，转移支付大幅提升，政府动员扩大有用投资的主要性进一步夯实。”国泰君安证券同时指出。
设置方面，行业上，国泰君安证券建议投资者关注基建产业链的煤炭、钢铁、交通运输、修建、化工、机械装备等。
标的方面，中信证券看好工程服务龙头企业，推荐低估值龙头的中国修建(601668)、中国中铁(601390)。同时，在2022年头起点价钱较高的基础上，水泥企业也具备盈利扩张预期，推荐海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、上峰水泥(000672)、万年轻(000789)等。
蹊径二：房地产政策托举力度料将增强，头部房企竞争名目优化
房住不炒、“三稳”表述稳固，生长保障房租赁住房的提出，市场对地产的预期一定水平泛起修复。
国泰君安证券指出，随着信用风险释放，政策放宽信号的泛起，房地产政策的托举力度料将增强。一方面，政府事情讲述的亮相将连续缓解银行对地产融资的低风险偏好，另一方面，2022年以来，海内房地产政策逐步回温，在首付比例、限购限贷等领域有所放宽。
中泰证券指出，与2021年相比，今年“三稳”政策的位置由房住不炒定位之后，调整到了支持住房需求之后。因此，预计在供应过剩的区域，精准的需求宽松政策有望连续快速、麋集出台。
设置方面，中泰证券以为，2022年房地产板块将迎来政策连续改善，其中头部房企竞争名目连续优化。因此，建议投资者关注三方面的标的：一是融资环境结构性分化下的龙头房企，如保利生长(600048)、万科A(000002)；二是区域性深耕民企的滨江团体(002244)；三是高评级稳健民企的新城控股(601155)。
蹊径三：周全注册制直接利好券商
2022年政府事情讲述提出，周全执行股票刊行注册制，促进资源市场平稳康健生长。
海通证券示意，站在当下应当重视券商板块。券商不仅受益于政策，且盈利不错。一方面，2021年前三季度，券商净利润累计同比增进24%。
“另一方面，从2021年12月中央经济事情集会到2022年1月证监会系统事情集会，中央各大集会多次提及周全执行注册制的目的，此次政府事情讲述再次提及，预计周全注册制有望加速落地。”海通证券进一步指出。
粤开证券同时指出，实行周全注册制将带来资源市场扩容，有望带来更多介入者，这直接利好券商这个资源市场的焦点介入者。
蹊径四：消费板块修复正在途中，家电需求有望加速释放
国泰居安证券以为，2021年消费不及预期的缘故原由主要有四个方面，其中包罗：严酷防疫的靠山下，部门行业消费场景缺失。供应层面结构上对于消费行业发生了一定水平地压制。
“政府事情讲述强调住民增收，消费需求有望修复。在消费恢复基调下，促消费政策有望从供需两头睁开。”国泰君安证券指出。
太原设立健康驿站 为抵达本地的健康码异常人员提供住宿
(记者 范丽芳)3月8日，记者从山西省太原市卫健委获悉，该市紧急设置两所健康驿站，方便抵太原健康码异常人员顺利入住。消息显示，健康驿站对太原发现的所有无居所的健康码异常人员开放，入住人员食宿费自理，后续将根据实际情况及时增设健康驿站。
行业方面，国泰君安证券示意，随着就业和住民收入的预期改善，部门消费子行业盈利预期回暖，看好农林牧渔、家电等。
其中，当前市场环境下，中金公司看好“稳增进”预期提升带来的市场情绪回暖，从而动员厨电、白电板块龙头公司估值修复。
首创证券同样看好家电的下一步显示，以为今年政府事情讲述利好家电需求释放。其中，坚定看好原质料、地产边际缓和靠山下，家电细分龙头加速突围。
标的方面，首创证券看好四类：一是白电龙头美的团体(000333)；二是厨电中受益行业高景气且渠道加速拓展的火星人(300894)和亿田智能(300911)；三是小家电的苏泊尔(002032)、九阳股份(002242)、新宝股份(002705)等；四是电工照明板块的公牛团体(603195)与欧普照明(603515)。
蹊径五：推进绿色低碳生长中首次强调推进大型风景电基地建设
今年政府事情讲述提出“增强煤炭清洁高效行使，有序减量替换，推动煤电节能降碳刷新、天真性刷新、供热刷新。推进大型风景电基地及其配套调治性电源设计建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。”
国泰君安证券示意，这一亮相延续了对煤炭清洁高效行使的重视，同时，首次强调了风景大基地及电力配套设施的建设，细化了“先立后破”的双碳政策思绪。
“整体来看，海内能源结构失衡最大的时点已过，预计后续将迎来能源相对平衡。其中，新老能源的转型和切换，有望进一步理顺。”国泰君安证券指出。
中信证券同时指出，政府事情讲述阻止“运动式”减碳，将为新能源的生长提供调峰电源，打开新能源生长的耐久增进空间。
设置方面，中信证券一方面推荐投资者关注装机增进明确的光伏行业，如隆基股份(601012)、通威股份(600438)、福斯特(603806)、固德威(688390)、锦浪科技(300763)、禾迈股份(688032)等。
“另一方面，风电行业随着成本的不停下降，新增装机料将保持稳固增进，推荐投资者关注金风科技(002202)、天顺风能(002531)、东方电缆(603606)等。”中信证券进一步指出。
蹊径六：数字经济有望形成新的经济增进点，数据和算力将是主要基础
今年政府事情讲述提到：“促进数字经济生长，增强数字中国建设整体结构。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型。”
粤开证券以为，数字经济涉及产业众多，市场规模较大，有望替换传统旧经济，形成新的经济增进点。其中，数据和算力是未来数字经济生长的主要基础，随着产业数字化历程不停推进，数据存储和盘算需求不停提升，有望催化相关板块行情。
海通证券同样看好数字经济的云盘算和数据中央。其中，云盘算方面，“东数西算”要求开展数据中央与网络、云盘算、大数据之间的协同建设，政策支持下，我国云盘算或将高速生长。
“随着‘东数西算’工程的周全启动，预计到2023年底，天下数据中央机架规模年均增速预计保持在20%左右。同时，从基本面看，数据中央板块业绩显示也较好，2021年三季度归母净利润两年年化累计增速达24%。”海通证券进一步指出。
此外，东方证券指出，随着产业数字化有望加速，互联网、云盘算、大数据、人工智能等手艺正与各行业的加速融合。其中，产业互联网平台型公司值得重视。
标的方面，在数字基建领域，东方证券推荐投资者关注数字办公龙头金山办公(688111)。建议关注OA行业龙头泛微网络(603039)。
而在产业数字化偏向，东方证券推荐投资者关注产业互联网平台商国联股份(603613)，ERP(企业资源设计)龙头用友网络(600588)。建议投资者关注数字修建龙头广联达(002410)。
蹊径七：再提完善三孩生育政策配套措施，可关注母婴消费产业链和辅助生殖产业
今年政府事情讲述指出，完善三孩生育政策配套措施，将3岁以下婴幼儿照护用度纳入小我私人所得税专项附加扣除，生长普惠托育服务，减轻家庭养育肩负。
西部证券指出，政府事情讲述再提完善三孩生育政策配套措施。接下来，三胎政策的配套措施将逐步加码，建议投资者关注母婴、儿童消费及辅助生殖的投资时机。
设置方面，一方面，西部证券示意，未来随着生育政策的转变，有望动员近几年新出生人口泛起回升，并为母婴及儿童消费市场注入新的生长动力，这将动员食物饮料、日化、医药、纺服、文化传媒及休闲服务等相关投资时机。
“另一方面，不孕症在全球局限内越来越普遍，三胎政策靠山下，辅助生殖手艺可以辅助部门群体实现优生优育。因此，辅助生殖产业也有望迎来生长时机。”西部证券进一步指出。
中航证券示意，政府事情讲述完善三孩生育政策配套措施大靠山下，建议投资者关注母婴消费产业链的需求提振。
【编辑:蒋妍】
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